一．下载、安装、登录：
请点击查看操作步骤

使用来电弹屏：初次来电的客户的客户号码会在下面状态栏里显示。

双击编辑保存后，客户第二次来电的时候就会新弹出一个窗口，窗口上是上次保存的客户资料。

一、设置第一步

步骤:1.添加公司部门 -→ 2.添加员工 -→ 3.添加座席设置　-→ 3.为员工分配帐号设置用户管理----选中某个部门某个员工----赋予一定权限----分配帐号密码----保存
二．基本设置：
数据字典是供各个公司的根据自己公司的情况进行的基本设置。  
设置选项包括：
 
1.短信设置：

短信设置主要是短信的类型和内容的设置。类型指的是节日短信祝福、生日短信祝福、公司周年庆祝福等类型的设置。短信内容可以根绝类型的不同设置不同的短信的内容。
短信类型设置步骤：在分类设置下面的空白框里输入短信类型----点击添加---添加成功
短信类型修改步骤：点击要修改的类型----在分类设置里面键入正确的类型------点击修改---修改成功
短信内容添加步骤：点击短信类型---输入短信内容----点击添加----添加成功
短信内容修改步骤：点击短信类型---在类型右面框选中要修改的内容------在短信内容框里输入正确的短信内容—点击修改-----修改成功
短信类型的删除：点击短信类型---点击删除----删除成功
短信内容的删除：点击短信类型-----点击短信内容-----点击删除---删除成功
 
2.客户类型设置：

客户类型添加：选中左边树形图中一个等级-----隶属关系----选中同级或子级----在客户类型里键入类型------点击添加
客户类型修改：选中左边树形图中客户类型---客户类型里面键入修改后的客户类型---点击修改----修改成功
客户类型删除：选中左边树形图中客户类型----点击删除------删除成功
 
3.行业类型设置：

操作步骤同客户类型设置一样。
 

 
 
4.文档分类设置
 
文档主要指的是坐席人员在工作和学习中发现了比较有价值的文档，上传到客户端上，以利于大家的学习。

文档分类的添加：键入分类名称-----点击添加------添加成功
文档分类的修改：点击要修改的分类名称------键入修改后的分类名称------点击修改----修改成功
文档分类的删除：点击要删除的分类名称-----点击删除-----确认删除-----删除成功
 
 
5、客户来源设置

客户来源设置
客户来源添加：选中左边树形一个等级------在隶属关系中选择同级或子级-----键入客户来源------点击添加----添加成功
客户来源修改：选中要修改的客户来源名称-----键入修改后的名称-------点击修改----修改成功
客户来源删除：选中要修改的客户来源名称----点击删除-----删除成功
 
 
 
6.职务信息设置

职务信息添加、修改、删除同客户来源设置操作相同。
 
 
7.客户关怀设置
 

 
客户关怀类型添加：
在左边树形图里选中一个等级----在隶属关系选择同级或者子级----键入客户关怀分类----点击添加
客户关怀类型修改：
选中要修改的客户关怀类型--------键入新的客户关怀类型-------点击修改--------修改成功
客户关怀类型的删除：
选中要删除的客户关怀类型------点击删除-----删除成功

8.日程安排分类

日程安排分类添加、修改、删除同上。

 

9、待办任务分类

待办任务分类添加、修改、删除同上。

10 部门设置
本公司部门设置：点击查看添加修改公司部门

部门添加修改删除同上，负责人可以手动输入，也可以在下拉框里选择。

 

 

客户公司部门设置：

添加客户资料：

所属行业和来源都是从数据字典里调出来的,点击电话标志，可以实现通话。

 

员工管理：


客户资料管理：

客户资料添加同上。
客户资料修改：选中要修改的客户--------点击修改-------修改客户资料------保存------修改成功
客户资料删除：选中要删除的客户--------点击删除-------删除成功
客户资料导出：点击导出------保存
客户资料导入：点击导入------选择要导入的文件（EXCEL表格）
客户资料查询：在下拉框里选择客户资料里的一项------- 选择关系（包含或等于）----键入查询选项------点击查询
客户资料高级查询：比较详细的查询选项

客户查询选项

在这个界面可以看到客户的投诉记录，可以查到针对该客户的日程安排，及相关联系人，客户关怀。

 

 

 

联系人管理：

联系人添加：
点击联系人添加会出现以下界面：

职务和部门可以手动输入也可以从下拉框里面选择。

可以根据编号查询到客户记录。

联系人修改：
选中要修改的联系人------点击修改--------修改客户资料------保存----修改成功
联系人删除：
选中要删除的联系人------点击删除--------删除成功

2.客户关怀信息：

客户关怀信息添加：点击添加，出现下面界面。
-
在这个界面里填上相对应的数据，点击保存可以了。
对应客户和联系人可以在后面的下拉框里可以查询和选择。

 

群发邮件：

收件人的邮件可以在客户或者员工里面调取，也可以手动录入。

短信管理：

可以根据查询选项来选取相应的客户资料，这里默认选取的都是有手机号的客户或者员工。

在姓名复选框前打勾，就表示选取了这个客户或员工，他对应的手机号就会自动显示在手机号栏里，可以在短信分类里面调取短信内容，也可以手动录入，录入之后，就可以发送短信。通过这个平台发出的短信支持回复，按“接受短信”可以接受的到。
发送方式有立即发送、定时发送、定期发送。
立即发送即发即收。
定时发送可以定好时间，自动发送。
定期发送是按照周期进行发送的一种方式。

定时发送的界面定期发送的基面

来电查询

 

 

呼叫中心

1. 来电查询
2. 邮箱管理

点击邮箱管理，会链接到服务星网站的邮箱界面。用自己的帐户和名字登录就行了。

电话会议

1. 电话会议申请

点击电话会议申请，会出现以下界面：

在这个界面上可以填上会议的起始时间和要终止的时间，然后点击创建，就生成了一个电话会议。
点击会议管理，出现以下界面：

在会议开始时间之前，可以取消会议。

4 .会议通知管理
在会议通知管理里面，可以添加和通知要参加电话会议的人。

在电话号码里面填上要参加会议的人的电话号码，及他的发言模式。有主持人、可以交谈、听会这三个选项。三种不同的身份要进入会议时要输入不同的密码。
这个密码在电话会议申请时已经产生。

 

5.文档信息管理

 

 

 

 

点击添加，出现以下页面。

在对应的栏目里写上相应的内容，点击确定。

 

文档阅读情况分析

在这上面可以显示已阅读和未阅读员工的记录。

6.短信管理
（1）短信发送
同客户关怀里的短信发送相同。
（2）发送短信统计
每个坐席人员可以看到自己的发送短信的内容和数量，系统管理员可以看到全部坐席发送的短信内容和数量。
（3）短信定期发送管理
在短信发送里面的定时和定期要发送的短信，在这里面都可以删除或者关闭。
步骤：双击要发送短信的状态栏，然后点击删除或者关闭，在弹出的对话框中点击确定，就可以删除或者关闭成功。

7.提醒设置
这上面可以设置重要事件或者日程安排的提醒。

添加：选择提醒次数及周期------选择提醒时间-----填写提醒内容-------点击确定
修改：选中要修改的内容--------提醒选项里面重新填写提醒的周期和时间以及内容----点击确定
删除：选中要删除的内容---点击删除
关闭：选中要关闭的内容-----点击关闭
8.黑名单设置

在黑名单设置里面，可以屏蔽掉骚扰的电话。
设置：先输入要屏蔽的电话号码，选择屏蔽的时间段，点击添加即可。
删除：选中要删除的黑名单号码，点击删除即可。
关闭：选中要关闭的黑名单号码，点击关闭即可。

五．客户投诉管理
1、投诉分类

增加：填写分类名称---点击增加即可
修改：选中要修改的分类名称-----修改分类名称-----点击修改----修改成功
删除：选中要删除的分类名称-----点击删除------删除成功

 

2.投诉信息查询

根据用户的电话或者投诉内容可以查找到用户的投诉内容。

1. 客户投诉信息管理

可以增加、修改、删除、下发客户的投诉信息。

1. 客户投诉信息管理

可以增加、修改、删除、下发客户的投诉信息。